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  •   据彭博社公布的最新调查显示,在金价连降三周之后,黄金交易员与分析师对本周金价走势莫衷一是。此前一周交易员连续三周看跌金价,为6月16日以来最长周期。

      在接受彭博调查的13位黄金交易员及分析师中,4人看涨(31%),4人看跌(31%),5人看平(38%)。

      Kitco 周五(10月6日)发布的每周黄金调查显示,华尔街专业人士连续12周看涨黄金后终于转空。在针对专业人士的调查中,有15人参与了调查,10人或67%认为下周黄金会下跌,4人或27%认为下周黄金会上涨,1人或7%预计将盘整。市场参与者中包括黄金交易商,投行,期货交易员及技术分析师。同时,有2756名普通投资者参与了投票,1204人或44%认为黄金将下跌;另有1017人或37%认为黄金将会上涨,而533人或19%认为黄金将盘整。

      全球最大黄金支持上市交易基金SPDR Gold Shares GLD 持金量本周迄今减少了13.6吨,为九周来首周下降,也是7月底以来的最大流出量。

      尽管上周五出炉的美国非农就业人数出现负增长,但金价还是出现了下跌,因为交易员们选择不关注9月份3.3万个就业岗位的减少,而是更关注低失业率降至4.2%,以及工资按年增长2.9%这两大利好。

      经济学家们认为,这一数据有利于美联储进一步收紧货币政策,促使加息预期升温。芝加哥商品交易所的FedWatch工具显示,市场预期12月加息的可能性为86.7%。

      据俄罗斯卫星网,俄国家杜马议员访问朝鲜后表示,平壤决心继续进行导弹试验,导弹有可能会射到美国西海岸,有关各方必须及早干预。这一消息传来之后,现货黄金短线暴拉逾10美元,美元指数则回吐了非农之后的全部涨幅转而下滑。

      法国兴业银行金属研究主管Robin Bhar表示:“本周金价将会略低于当前的水平。美联储加息预期的重新定价,以及美元和债券收益率的上涨,都将会对黄金造成压力。”

      道明证券全球策略主管Bart Melek也认为,本周金价将会有所下降。Melek说道:“美联储将收紧货币政策的预期将会推动黄金走势,预计美联储将在12月和明年年初加息。”

      三菱分析师Jonathan Butler表示:自去年9月以来,12月加息预期一直在稳步攀升,当时只有33%的几率被上调。本周,从宏观经济因素来看,黄金将继续处于守势。

      LaSalle期货集团高级市场策略师Charlie Nedoss也认为黄金将进一步走弱,有望测试200日移动均线。 他说:“我在寻找持续的美元强势。然而,可能支撑黄金的一个因素是加泰罗尼亚寻求独立于西班牙的政治爆发。”

      RJO Futures的高级商品经纪人Daniel Pavilonis在认为本周黄金终将会反弹,其他市场的走强已经转化为黄金的疲软。

      他说:“黄金卖掉了很多,我们正在得到支持。”他后来补充说,“如果通胀上升,那么黄金一般也会上涨。我注意到,每次我们提高利率时,黄金都提前了。”

      贸易商MKS(瑞士)SA交易主管Afshin Nabavi认为,中国市场参与者从一周的假期回来,黄金将走高。中国与印度一起是世界上最大的两个黄金消费国之一。


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  •   周三,因特朗普税改出现重大进展,叠加此前耶伦的“鹰派”发言,美股上扬,美元升至一个多月高位,而金价一落千丈,跌破1285关口,创一个月新低。
       

            美元走强是近两天金价下跌的主要原因。纽约联储主席杜德利(William Dudley)表示,美联储有望渐进式加息,加剧了市场的不确定性。他还强调,那些抑制通胀的因素正在“衰退”。 


      其它方面,根据最新的数据显示,中国从香港进口的黄金净总量环比下跌55%。

      黄金的走势前景很大程度上与经济增长缓慢挂钩。

            近年来,GLD (全球最大黄金ETFSPDR Gold Trust)和TLT(iShares 20+ Year Treasury Bond ETF,即债券ETF)走势往往是同步的。这也表明,黄金和债券一样,也可以作为对冲经济疲软和地缘政治不确定性的工具。

      相比之下,经济走强往往会压低黄金和债券的价格,而利率则会提高。但有一种情况例外,即在通胀以反常的速度上升时,这种情况可能发生战争时期,也可能是因为美联储的基金利率与市场利率的分歧越来越大。

      Momentum Strategies Report分析师Clif Droke称,长期来看,上述两个因素都可能成为黄金上涨的催化剂。不过短期内,黄金仍然保持在15日均线以下水平,并正在寻找“催化剂”,以扭转近几周的跌势。

      黄金已经从本月高位1360美元下跌超过70美元。不过,Clif Droke称,短期内,黄金的走势还是掌握在卖家手中,这在一定程度上要归功于近期股市的强劲表现。

      IAU(安硕黄金信托ETF,Shares Gold Trust ETF)自从9月15日跌破15日均线之后,就一直处在熊市领域。短期动量指标已经证实了趋势反转,目前仍然处在负值区域。

      然而,从技术上来讲,根据10天的变化率(R.O.C.),IAU已经超卖。

      周一(9月25日)曾出现反弹,但是IAU并没有确认短期的趋势逆转,仍然继续下跌。

      自从2015年12月触底跌至1046.20美元之后,黄金开始创造出更高的低点。在2016年,金价一度上涨至1377.50美元,但却在12月份跌至1123.90美元。

      分析师Andrew Hecht认为,金价两次都在12月份跌至低点,这不是巧合,因为在2015和2016年的最后一个月,美联储都将利率提高了25个点。

      在2015年、2016年两年成功重创黄金市场之后,如果今年12月魔咒再次继续,黄金将再度进行修正。


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  •      国际现货黄金周四(9月7日)亚洲时段盘初暂时交投在1334美元/盎司附近。周三(9月6日)因美国达成债务上限协议,令市场对美国政府可能关门的担忧减弱,推动美股和美元走强,金价当天从一年高位小幅回落,盘中最低触及1331.71美元/盎司。不过,朝鲜半岛的紧张局势仍在为金价提供支撑。眼下投资者关注的焦点已经转向晚间欧洲央行(ECB)决议,尽管市场普遍预期欧洲央行将按兵不动,但行长德拉基的讲话可能造成汇市大幅波动,进而影响到金价。

      美国总统特朗普周三表示,他与国会领袖就美国债务上限上调三个月达成一致。如果共和党占多数议席的国会通过此议案,将避免美国政府出现史无前例的违约情况,10月1日开始的新财政年度的前三个月美国政府将获得资金支持,并为哈维飓风救灾提供援助。

      另一方面,周三公布的数据显示,美国服务业活动8月增长加速,因新订单和就业强劲增长。另一项数据显示,美国7月贸易逆差仅小幅扩大,是经济成长在第三季初积聚动能的最新迹象。此外,美联储褐皮书称,7月到8月中,美国经济以温和至适度的步伐扩张。

      受上述消息影响, 美国股市周三攀升,美元和美债收益率均上涨。不过,因担心短期债务违约的投资者的避险需求减弱,现货黄金周三下跌0.4%至133.44美元/盎司,从周二触及的一年高位1344.21美元回落。

      RJO Futures高级商品经纪Phillip Streible称,“我认为今天涨幅回落与债务上限上调三个月直接相关,所以我们看见美国政府关门的风险溢价在金属市场中下降。”

      高盛周二曾指出,尽管朝鲜事件非常严重,但朝鲜风险未带来大幅溢价表明市场将军事升级和裁军视作尾部风险。同时,过去两个月与美国政府有关的事件对金价近期上涨起到更大作用。该行认为,若朝鲜局势不大幅升级,仍预计年底金价为1250美元。

      值得注意的是,美联储二号人物——副主席费希尔(Stanley Fischer)周三(9月6日)提前递交辞呈,并将10月中旬生效。分析师认为,费希尔的离去给了美国总统特朗普影响美联储的机会,让他能比预期更早的时候开始重塑美联储高层。不过,费希尔辞职的同时也令美国长期货币政策前景蒙阴。

      当前美国通胀虽然低于预期,但美联储内部对于今年是否还有必要再加息一次似乎仍有意见分歧,费希尔的辞职意味着美联储将失去一个有影响力的声音。

      正如美联储的决策者们在6月份时预测的那样,预计他们将在9月19-20日的会议上宣布缩减资产负债表的时间表,虽然他们仍在辩论年内是否还有必要再加息一次,但9月会议上预计将保持利率不变。

      摩根士丹利(Morgan Stanley)周三(9月6日)在研报中称,由于核心个人消费支出(PCE)将低于预期,该行决定将美联储2018年加息次数的预测从此前的四次下调为三次。

      另外,朝鲜半岛的紧张局势仍在为金价提供避险的支撑。韩国总理李洛渊周四早些时候称,朝鲜可能将在9月9日发射导弹,同时离朝鲜全面拥有核武已经不远了。周二媒体曾报道称,在朝鲜周日(9月3日)试爆核弹后,本周一正在向该国西海岸运输似乎是洲际弹道弹道级别的火箭。

      根据周三出炉的一份决议草案显示,美国希望联合国安理会对朝鲜实施石油禁运,禁止该国出口纺织品,禁止雇用朝鲜海外劳工,冻结该国领导人金正恩资产,并对其实施旅游禁令。

      福四通分析师Edward Meir)表示,“9月9日是朝鲜独立日,现在担心的是他们可能会发射另一次核弹。黄金在9月份可能会上涨,由于美元疲软和朝鲜紧张局势持续下去...美国股市的任何震荡都可以提供进一步支持,这也许会推动金价朝鲜1390美元/盎司的目标位。”

      技术面上,当前金价技术阻力位位于去年9月高位附近的1352美元,随后是1376美元的月度技术图形中波林格波幅高端。不过,目前动能指标接近零,表明金价可能进入盘整期。

      今晚市场焦点全在这一人——欧洲央行行长德拉基

      在周三加拿大央行意外祭出加息核弹之后,周四金融市场将迎来“央行超级周”的最大看点。北京时间周四晚间,欧洲央行将公布利率决议,而随后欧洲央行行长德拉基也将发表讲话。在面对强势欧元之际,投资者料密切关注德拉基对待缩减QE的态度,这势必会引发欧元兑美元的大幅波动,并借而影响黄金价格。

      路透上周的调查显示,市场不认为欧洲央行会在9月调整政策,他们预期该央行只会在10月做出从明年起将资产购买规模缩减三分之一的决定。

      上周五有外媒援引知情人士称,欧洲央行可能要到12月才能完全准备好对明年购债计划的最终决定,在本周政策会议上,欧洲央行管理委员会不会仓促作决定。外媒报道还指出,知情人士表示,购债计划这个话题极为复杂,因此在10月26日的欧洲央行会议上,具体的细节可能都不会确定下来。

      瑞银(UBS)分析师Reinhard Cluse说:“我们认为9月7日按兵不动的关键理由是欧元自6月底以来急剧升值--幅度超过5%,欧洲央行不会想用更多的鹰派言论给已有的涨势再添油加火。”

      高盛(Goldman Sachs)称,本周四欧洲央行料维持政策利率不变,管委会可能会在10月会议上宣布缩减QE,但可能要等到12月才会详细说明。

      法国农业信贷银行(Credit Agricole)分析师周二(9月5日)撰文称,该行预期欧洲央行将在本周暗示削减QE即将来临,但它可能会推迟宣布任何细节消息至年末。欧洲央行任何故意含糊不明的信息,或是德拉基对欧元更强硬的施压言论,都可能在短期内让欧元处于压力之下,这种情况下主要受益者则是美元。

      德国商业银行在周三(9月6日)发布的报告中称,黄金在2017年末将会达到1300美元/盎司,但明年会攀升至1400美元/盎司。该银行的年终预测低于目前的黄金价格,最近的交易价格为1338美元/盎司。分析师表示,他们预计在可预见的未来会有更多的收益,但随着交易员开始考虑美国再次加息,这一年度黄金将下滑至年底。

      德商称,“黄金在克服了2017年4月中旬,6月上旬和8月中旬的高点约1300美元/盎司之后,鉴于9月份关于提高债务上限的即将举行的辩论,黄金价格似乎将进一步上涨。”

      不过分析师表示,他们也不会预期美国前景可能出现“最糟糕的情况”,他们认为近期黄金价格上涨可能会阻碍亚洲的实物需求。此外,与大多数市场参与者不同,德国商业银行认为美联储在12月份将会加息。



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  • 国际现货黄金周一(9月4日)亚洲时段盘初向上跳空逾10美元,并刷新1338.37美元/盎司的近一年高位,因周日(9月3日)朝鲜宣布氢弹测试取得“圆满成功”,令当地的地缘政治紧张局势进一步升温,金价在避险买盘涌入的情况下大幅拉升。上周五(9月1日)由于美国8月非农数据表现不佳,令美联储年内再次加息的预期降温,美元承压走低,并提振金价上扬,盘中最高触及1328.87美元/盎司。 


    就在朝鲜局势受到各方关注之际,周日(9月3日)朝鲜又传出重磅消息!据路透报道,朝鲜方面周日表示,该国已成功完成对装载在新研发洲际弹道导弹上的氢弹的测试,测试产生的爆炸当量比以往任何一次测试都要大。 


    朝鲜国家电视台称,这次按领导人金正恩(Kim Jong Un)指示进行的氢弹测试取得“圆满成功”,是完善朝鲜核武器计划的“重要”步骤。

     
    韩国总统文在寅周日主持召开国安委全会讨论朝鲜核试验,韩国国家安保室长郑义溶会后称,总统文在寅要求促成联合国安理会通过决议孤立朝鲜,尽一切外交努力促朝完全、可核查、不可逆地放弃核导计划。

     
    文在寅强调决,不容忍朝鲜壮大核导力量,并要求基于韩美协防机制积极应对,严防朝鲜继续蛮横挑衅。郑义溶提及会上讨论了展示韩军摧毁朝核导弹设施的军事能力,及争取美国向韩半岛出动最强大战略武器的问题 。


    中国外交部周日发表声明称,朝鲜民主主义人民共和国不顾国际社会普遍反对,再次进行核试验,中国政府对此表示坚决反对并予以强烈谴责。 


    美国白宫周日称,美国总统特朗普与日本首相安倍晋三确认了美日共同防御协议,特朗普再次确认会使用包括外交手段和核能力在内的一切措施保护美国本土和其盟友。 


    联合国安理会将于本周一(9月4日)召开紧急会议,讨论国际社会如何应对朝鲜最新一次核试验。据悉美国,英国,法国,日本,韩国等国驻联合国代表联合要求在周一当地时间早上10:00召开紧急会议。联合国秘书长古特雷斯稍早前曾表示,朝鲜核试验是对东亚地区安全的严重破坏。

    在周日朝鲜测试氢弹成功的消息曝出后,避险情绪直线升温,避险日元兑美元周一上涨0.4%,国际现货黄金更是跳空高开近1%,并触及1338.37美元/盎司,为去年9月以来的最高水平;现货白银亦刷新17.87美元/盎司的今年4月来最高。

    除了地缘政治局势以外,上周美国经济数据不佳也提振金价走高。据美国劳工部上周五(9月1日)的数据显示,美国8月就业增长放缓,不如预期,就业人数上月增加仅为15.6万,平均时薪仅上涨了3美分或0.1%。数据公布后,黄金当天短线跳涨近10美元,美元指数闪跌0.43%。 


    CIBC Capital Markets首席经济学家Avery Shenfeld表示,在再次加息之前,美联储需要看到薪资有所增长,而8月薪资数据未能显示出这一点。在12月份再次加息之前,美联储可能需要看到“2017年余下的核心PCE数据稳步上涨”的一些证据。 


    据CME“美联储观察”,非农出炉之后,美联储9月加息25个基点至1.25%-1.5%区间的概率仍然为0%,12月加息至该区间的概率则由此前的41.1%降至36.2%。 


    贵金属网站Kitco发表评论称,“金价从上周五开始走高,周一凌晨短线上扬,刷新去年9月27日以来新高。我们认为这并非单一事件造成,而是由于多方事件相互关联,一起牵拉金价。” 


    该网站指出,“上周五的非农数据表现低于预期,令市场失望。加之美国国会将在本月讨论债务上限的议案,如共和民主两党不能达成一致,美国政府可能出现停摆。另外,朝鲜在上周试射导弹飞越日本上空,又在周末进行核试验,而韩国作为回应在周一凌晨试射导弹,加剧了东亚地区的紧张局势。以上多方因素同时作用,导致金价近期的大反弹。” 


    虽然本周收市黄金呈回落趋势,但分析师仍认为黄金价格在8月份上涨4.1%后,仍将进一步上涨。技术上升趋势已经很成熟,朝鲜核危机持续不确定,美国国会和白宫之间的迫在眉睫债务上限必须在9月下旬解决以避免技术违约。这些都是支撑黄金上涨的基本因素。

     
    据彭博社周五(9月1日)公布的最新调查显示,随着朝鲜导弹威胁推动黄金升至1300美元/盎司大关上方,交易员与分析师连续第11周看多下周金价走势,为至少自3月初以来的最长看涨周期。交易员和分析师自6月23日止当周以来持续看涨。 


    沃尔什交易所商业对冲主管Sean Lusk表示,黄金在技术上有一点超买。他仍然认为有可能打破1340美元/盎司的水平,但也有一些看涨头寸的交易者可能会获利回吐,特别是如果没有地缘政治紧张局势升级。 


    有关朝鲜和美国债务上限的政治风险仍然居高不下,疲弱非农报告可能会使得美元处于守势,”CMC Markets首席市场策略师Colin Cieszynski表示。“近期内黄金可能会在1300至1330美元区间之内安定下来。其进展涨势迅猛,但技术上正变得超买。”


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  •   由于投资者将对朝鲜紧张局势的担忧转向对美国经济增长迹象的关注,周四(8月31日)亚市盘中金价下挫,令其自2月以来的最大单月升幅有所削减。

      现货金最新报1,302.52美元/盎司,盘中跌幅一度达0.8%,触及1,298.46美元/盎司低点。

      金价8月迄今涨幅为2.6%,周二(8月29日)曾触及自去年11月以来的最高点1,326.08美元/盎司。

      特朗普政府对朝鲜近日的挑衅行为释放了模棱两可的信号,总统表示不考虑与朝鲜方面进行谈判,但美国国防部长随后称解决朝鲜问题不是没有外交途径。

      美国第二季度国内生产总值(GDP)达到两年多来最快增速。

      ADP私营就业报告显示8月份雇员人数增幅大于预期,表明美国就业市场依然稳定。

      澳大利亚国民银行(NAB)经济学家John Sharma称,GDP和就业数据显示出经济增长顽固,将支持美联储的紧缩立场。但朝鲜半岛的局势仍然紧张。

      Sharma表示,如果局势恶化和军事冲突一触即发,黄金将以“火箭的速度”冲向1,400美元/盎司。若局势缓解,金价将回归至1,250美元/盎司至1,270美元/盎司之间。

      投资者将关注点转向周五发布的非农就业数据。

      根据彭博调查,美国8月非农就业岗位料增加18万个,前值为增加20.9万个。

      华侨银行(OCBC)称,金价可能还会在1,300美元/盎司之上维持一段时间。


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